Que tal aprender como cadastrar os produtos e serviços que a sua empresa oferece, assim como categoriza-loS? Então vamos começar pelas Categorias. Vamos lá? CADASTRO DE CATEGORIAS Passo 1: Clique na aba Cadastros e logo após em Categorias de Produtos. A Tangerin já apresenta uma categoria de exemplo. Nesse caso, vamos editá-la para você aprender como […]
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Como cadastrar as Formas de Captação e Motivos de Perdas
Nesse tutorial, vamos falar de 2 assuntos interessantes para o controle da atração e perda de clientes, que são as Formas de Captação e Motivos de Perda. Então vamos começar? FORMAS DE CAPTAÇÃO: Passo 1: Para acessá-las, clique no menu lateral em Cadastros e depois em Formas de Captação. Esses itens se referem aos meios de […]
Como fazer o cadastro de Contatos (Plano Free)
Imagino que você esteja ansioso para fazer novos negócios utilizando a Tangerin. Então, nesse tutorial, nós vamos aprender a cadastrar seus contatos no sistema e começar a negociar de forma muito mais efetiva por aqui. Vamos começar? CADASTROS DE CONTATOS Passo 1: Ao logar no sistema, clique no menu lateral em Cadastros e logo após em […]
Como usar “Minha Agenda” e “Gestão de Agenda”
Nesse tutorial vamos aprender como gerenciar seus compromissos, assim como compromissos de outros usuários. MINHA AGENDA: Nesse vídeo vamos aprender como gerenciar seus compromissos, assim como compromissos de outros usuários. Passo 1: No menu lateral clique na aba Dia a Dia e depois em Minha Agenda. Aqui você pode agendar e gerenciar todos os seus compromissos e receber notificações do sistema para […]
Primeiros Passos na Tangerin
Se você chegou até aqui é porque quer explorar novas possibilidades na gestão do seu negócio. E nosso objetivo é ajudá-lo a preparar o seu ambiente e proporcionar uma ótima experiência na Tangerin CRM. Antes de qualquer coisa, você precisa saber que temos diferentes canais de ajuda e você não precisará sair da tela que […]
Alternando Empresas
Alternando Entre Empresas A Tangerin é multi empresas e você poderá fazer o gerenciamento de cada uma deles separadamente, porém no mesmo login. A Empresa que está conectada, fica destacada na parte superior do menu lateral esquerdo. Como na imagem abaixo “SIECLES”. Para alternar entre as empresas que tem cadastrado, clique sobre o nome da […]
Perfil do Usuário
Meus Dados: possui campos para inserir o nome, e-mail, número do celular, foto do usuário e personalizar sua própria assinatura.
Alterar a Senha
Alterar senha Insira a senha antiga no espaço indicado, insira a nova e confirme.
Empresas e Sócios
Empresas e Sócios Cadastre empresas e sócios, lembrando que a quantidade vai depender do plano contratado. Novo: Abrir um novo registro para cadastrar empresa, será necessário alguns dados, tais como: Dados Gerais, Logo, Atividade, Endereço e Dados de Contato. Editar: Alterar os dados já cadastrado da empresa. Busca rápida: Encontre a empresa de maneira […]
Usuários
Usuários Cadastrar os usuários que irão utilizar o sistema, a quantidade de usuários será de acordo com o plano contratado. Incluir: Inclui um novo usuário, será preciso informar: Dados Gerais, de acordo com o dados solicitados no sistema e Perfil de Acesso, sendo possível definir a permissão de acesso de cada usuário criado na conta, […]