Parâmetros Passo 1: Agora que você já criou a sua conta na Tangerin, nós vamos fazer juntos as configurações iniciais do seu sistema. No menu lateral, acesse configurações, depois clique em parâmetros. Passo 2: Nessa tela, nós vamos falar sobre definições e restrições do sistema. Começando pela opção de mostrar ou não o código na negociação. […]
Category: 03 – Tutoriais
#PrimeirosPassos: Configurações de Pipelines
Pipelines Na sua pipeline você vai ter o caminho pelo qual o seu contato irá percorrer durante toda a negociação até o fechamento da mesma. Por padrão, a Tangerin traz uma pipeline configurada da seguinte forma: Para visualizar a sua pipeline de vendas, clique na aba negócios. Na pipeline padrão, existem 3 estágios: comercial, projetos e finalizados. […]
Conhecendo a Pipeline de Vendas e Criando Atividade
Quer conhecer um pouco mais sobre as funções da sua Pipeline de Vendas? Então vamos lá. PIPELINE DE VENDAS Passo 1: Acesse a sua Pipeline pelo menu Negócios que está à esquerda da sua tela. Na parte superior da tela no canto esquerdo, temos o botão +Negócio que serve para você adicionar negócios à sua […]
Como criar Negócios na Pipeline de Vendas
Criando Negócios na Pipeline Passo 1: No menu lateral clique em Negócios e logo você será direcionado para a sua Pipeline. Se você ainda não configurou a sua Pipeline de Vendas temos um vídeo explicando passo a passo como fazer isso. (Veja aqui como configurar sua pipeline) Passo 2: Clique no botão +Negócio que está em […]
Pipeline de Vendas – Detalhes de um Negócio – Parte I
Detalhes de um Negócio Passo 1: No menu lateral, acesse Negócios. Passo 2: Dessa forma, você vai ser direcionado para a Pipeline de Vendas. Como você pode ver, os seus negócios estão aqui e, para ver mais detalhes sobre eles, basta escolher o que você deseja e dar 2 cliques sobre ele. Passo 3: Essa […]
Pipeline de Vendas – Detalhes de um negócio – Parte II
Detalhes de um negócio ATIVIDADES: Acesse a aba negócios e dê 2 cliques sobre a negociação que você deseja. Vamos começar pelas atividades, que se referem às ações que você precisa realizar com o lead. Por exemplo, fazer uma ligação ou agendar uma reunião. Para adicionar uma nova atividade, preencha o campo título e selecione o tipo de evento. […]
Edição de Modelos de Propostas/Contratos
Como editar Modelos de Propostas/Contratos Passo 1: Para iniciar, clique no menu lateral em Cadastros e depois em Propostas e Contratos. Passo 2: Como você pode perceber, já existe um modelo de proposta disponível. Para visualizar e editar as informações presentes nela, basta clicar em Editar. Passo 3: O primeiro item a ser inserido é Nome […]
Como cadastrar Categorias de Produtos e Cadastrar Produtos/Serviços
Que tal aprender como cadastrar os produtos e serviços que a sua empresa oferece, assim como categoriza-loS? Então vamos começar pelas Categorias. Vamos lá? CADASTRO DE CATEGORIAS Passo 1: Clique na aba Cadastros e logo após em Categorias de Produtos. A Tangerin já apresenta uma categoria de exemplo. Nesse caso, vamos editá-la para você aprender como […]
Como cadastrar as Formas de Captação e Motivos de Perdas
Nesse tutorial, vamos falar de 2 assuntos interessantes para o controle da atração e perda de clientes, que são as Formas de Captação e Motivos de Perda. Então vamos começar? FORMAS DE CAPTAÇÃO: Passo 1: Para acessá-las, clique no menu lateral em Cadastros e depois em Formas de Captação. Esses itens se referem aos meios de […]
Como fazer o cadastro de Contatos (Plano Free)
Imagino que você esteja ansioso para fazer novos negócios utilizando a Tangerin. Então, nesse tutorial, nós vamos aprender a cadastrar seus contatos no sistema e começar a negociar de forma muito mais efetiva por aqui. Vamos começar? CADASTROS DE CONTATOS Passo 1: Ao logar no sistema, clique no menu lateral em Cadastros e logo após em […]